龍?jiān)ㄔO(shè)（600491.SH）定增有了新進(jìn)展。

4月8日晚間，龍?jiān)ㄔO(shè)發(fā)布公告，公司向特定對象發(fā)行股票申請獲得上海證券交易所審核通過。間隔兩天，4月10號上海證券交易所顯示公司已提交注冊。

本次發(fā)行股份的對象為杭州市交通投資集團(tuán)有限公司（簡稱“杭州交投集團(tuán)”），發(fā)行價格為4.03元/股，發(fā)行的股票數(shù)量為458,182,969股，發(fā)行股票募集資金金額為1,846,477,365.07元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于補(bǔ)充流動資金和償還銀行貸款。

截至預(yù)案公告日，發(fā)行對象杭州交投集團(tuán)持有上市公司8.40%股權(quán)，為持有上市公司5%以上股份的股東。本次向特定對象發(fā)行完成后，上市公司控股股東將由賴振元變更為杭州交投集團(tuán)，實(shí)際控制人將由賴振元變更為杭州市國資委。

杭州交投集團(tuán)是杭州市國資委直屬交通重點(diǎn)工程基建投資平臺，在市屬項(xiàng)目資源儲備、政府渠道上優(yōu)勢明顯。而龍?jiān)ㄔO(shè)擁有建筑施工總承包特級資質(zhì)，業(yè)務(wù)涵蓋建筑總承包、基礎(chǔ)設(shè)施與公共事業(yè)投資運(yùn)營、裝配式建筑建材和BIPV，具備全方位的綜合性基建投資運(yùn)營實(shí)力。

此次交易完全落地后，龍?jiān)ㄔO(shè)將成為杭州市屬國資旗下唯一具有建筑施工總承包特級資質(zhì)的上市平臺。

龍?jiān)ㄔO(shè)表示，雙方將共同打造具有區(qū)域影響力、行業(yè)號召力和市場競爭力的杭州市屬國有上市公司，實(shí)現(xiàn)互利共贏的良好局面。

建筑龍頭的實(shí)力和底蘊(yùn)

龍?jiān)ㄔO(shè)是華東地區(qū)知名建筑企業(yè)。公司創(chuàng)立于1980年，前身為浙江象山二建集團(tuán)股份有限公司，1983年進(jìn)入上海市場，1995年完成改制，1998年更名為龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司，并于2004年登陸上交所主板。

在那個大基建繁榮的時代，龍?jiān)ㄔO(shè)拿下上海寶鋼重點(diǎn)項(xiàng)目，以2.7萬根樁基、5.7公里防滲墻的高難度工程，一戰(zhàn)成名，獲獎無數(shù)。

四十多年來，公司先后承建上海環(huán)球金融中心、上海世博會世博軸陽光谷、杭州蕭山國際機(jī)場航站樓、杭州大劇院、寧波大劇院等多項(xiàng)重大工程。這些項(xiàng)目不僅讓龍?jiān)ㄔO(shè)的發(fā)展規(guī)模越來越大，也讓公司的影響力和實(shí)力越來越強(qiáng)。

目前，龍?jiān)ㄔO(shè)主要經(jīng)營的業(yè)務(wù)分為三大板塊：建筑總包板塊（土建施工和水利施工）、基建投資板塊（PPP投資）和綠色建筑板塊。

其中，建筑總包業(yè)務(wù)是公司穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)，同時為基建投資業(yè)務(wù)的承接提供了充分的保障。

PPP投資領(lǐng)域，公司歷史上曾大規(guī)模參與PPP建設(shè)項(xiàng)目。近年來，隨著公司退出重資產(chǎn)的PPP建設(shè)項(xiàng)目之后，商業(yè)模式轉(zhuǎn)為運(yùn)營現(xiàn)有資產(chǎn)，毛利率較高，收入較為穩(wěn)定。

綠色建筑領(lǐng)域，公司具備BIPV研發(fā)能力，目標(biāo)定位業(yè)內(nèi)龍頭。根據(jù)政策要求，到2025年，全國大部分省市裝配式建筑面積占比要求達(dá)到30%以上，部分省市要求達(dá)到50%，市場空間廣闊。

2024年，龍?jiān)ㄔO(shè)與生態(tài)成員攜手共創(chuàng)省級以上工程類獎項(xiàng)近20項(xiàng)，其中省級以上優(yōu)質(zhì)工程獎項(xiàng)9項(xiàng)。公司繼續(xù)蟬聯(lián)中國承包商80強(qiáng)，榮獲浙江省建筑業(yè)先進(jìn)企業(yè)、上海市民營企業(yè)100強(qiáng)、上海市建筑施工企業(yè)綜合實(shí)力30強(qiáng)、上海市建筑業(yè)誠信企業(yè)等多項(xiàng)榮譽(yù)，獲中施企協(xié)評定的工程建設(shè)企業(yè)信用星級9星的佳績。

國資入主，打開新的增長空間

近年來，受建筑行業(yè)尤其是房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)低迷影響，龍?jiān)ㄔO(shè)雖然擁有過硬的資質(zhì)、品牌和工程經(jīng)驗(yàn)，但也難以獨(dú)善其身。公司積極調(diào)整經(jīng)營策略，并采取了一系列的自救措施。

其中，引入國資是龍?jiān)ㄔO(shè)發(fā)展的一個重要里程碑。本次定增落地后，公司將成為杭州國資唯一建筑總承包特級資質(zhì)的上市平臺，打開杭州以及外地的項(xiàng)目空間。

杭州交投集團(tuán)是杭州市政府直屬的大型國有獨(dú)資企業(yè)，在交通基礎(chǔ)設(shè)施投資、建設(shè)和運(yùn)營方面發(fā)揮著主導(dǎo)作用。其業(yè)務(wù)涵蓋了交通工程項(xiàng)目的投資融資、開發(fā)建設(shè)、運(yùn)營管理等全產(chǎn)業(yè)鏈。杭州西站、京杭運(yùn)河二通道等重大交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目背后都有著杭州交投集團(tuán)的堅(jiān)實(shí)身影。此外，集團(tuán)在多元化經(jīng)營方面也取得了顯著成績，在房地產(chǎn)開發(fā)、酒店經(jīng)營、物流等領(lǐng)域均有所涉足。

杭州交投集團(tuán)看好龍?jiān)ㄔO(shè)，顯然是對上市公司未來發(fā)展頗有信心。通過本次交易，杭州交投集團(tuán)能夠更好地發(fā)揮綜合交通、市政、房建等建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈間的協(xié)同效應(yīng)，圍繞基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開展強(qiáng)鏈、延鏈、補(bǔ)鏈，積極推動上市公司在長三角及其輻射地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等業(yè)務(wù)拓展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈資源整合，助力上市公司實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

僅以杭州為例，據(jù)杭州市“十四五”規(guī)劃文件，“十四五”期間計(jì)劃投資16820億元，該規(guī)劃自2021年提出，仍有部分項(xiàng)目尚未建設(shè)完成，若項(xiàng)目還未招標(biāo)開建，龍?jiān)ㄔO(shè)有望參與招投標(biāo)。即使是已經(jīng)投標(biāo)后開工建設(shè)的項(xiàng)目，依托股東背景，龍?jiān)ㄔO(shè)同樣有希望獲得分包資格，進(jìn)行部分參與。

據(jù)此次更新的系列公告，2024年12月龍?jiān)ㄔO(shè)已經(jīng)通過杭交投獲得系列杭州當(dāng)?shù)赜唵危绾贾菸髡緲屑~振華西路道路工程II標(biāo)段（17713萬）、杭州市西站樞紐雙鐵上蓋區(qū)域北疏解通道工程（一期）Ⅱ標(biāo)段（15658萬）、青龍路道路工程（9007萬）。

龍?jiān)ㄔO(shè)表示，將以此次戰(zhàn)略合作為契機(jī)，積極推進(jìn)定增發(fā)行的各項(xiàng)工作。公司將借助杭州交投集團(tuán)在區(qū)域城市開發(fā)和高鐵新城建設(shè)中強(qiáng)大的項(xiàng)目帶動效應(yīng)，以及杭州市國資旗下唯一綜合性建筑類上市平臺的豐富資源優(yōu)勢，立志將自身打造成為行業(yè)龍頭、全國一流，乃至世界一流的城市綜合服務(wù)商。