凈利增速突破20%！青島銀行2024年何以領跑？
文/每日財報 仲宇
三年前，青島銀行為積極適應內外部變化，研究制定了《2023-2025年戰略規劃》，提出聚焦“調結構、強客基、優協同、提能力”四大主題，以提升綜合經營能力為著力點，以提高風險管理水平為突破口，以加速數字化轉型為驅動力，全面推動高質量發展，全力打造價值領先銀行。
轉眼來到2024年，既是“十四五”規劃的關鍵年，也是青島銀行新三年規劃承前啟后的攻堅之年。從年報業績來看，在銀行業普遍因宏觀調控而承壓的背景下，青島銀行實現了營業收入同比增長8.22%、歸母凈利潤同比大增20.16%的高質量業績。
而這也是青島銀行營收利潤雙增的第7個年頭。通過解析年報，來看看青島銀行如何變身優等生？
雙輪同驅，成長更為健康
作為A+H兩地上市的城商行，青島銀行深耕青島本土市場，依托山東省雄厚的經濟實力，尤其是青島作為山東經濟龍頭城市的輻射帶動效應，為自身發展奠定了堅實基礎。
2024年，青島銀行總營收為134.97億元，同比增長8.22%，增速創下2021年來新高，并且保持連續三年的增長；歸母凈利潤42.64億元，同比增長20.16%。更令人歡喜的是，利息業務和非息業務皆增長，雙輪驅動下成長更為健康。
制圖：每日財報
先看利息收入板塊：
青島銀行2024年利息收入為224.21億元，同比增長6.06%；其中貸款與墊款業務收入同比增長6.7%，占比穩定在65%左右，仍為核心收入來源；對應的利息支出為125.48億元，同比增長5.81%。收入增速高于支出，全年利息凈收入為98.74億元，同比增長6.38%。
通盤來看，2024年，青島銀行的生息資產平均余額、計息負債分別同比增長12.15%和12.3%；核心的貸款、存款的平均余額分別同比增長12.23%和12.27%，貸存比穩定保持在77%左右。從這個數據明顯可以看出，不論是大類的資產負債還是核心借貸業務，青島銀行在2024年的規模增長中取得有效地均衡發展，而且負債增長有效地向資產端轉化。
對于青島銀行來說，它的發展潛力還在于營業網點的持續拓展，2025年初實現了全省地級市全覆蓋。這意味著，時下200多家營業網點會持續為其帶來更多的業績增量。
再看非息業務板塊：
整體上看，青島銀行2024年非息凈收入為36.24億元，同比增長13.58%。
其中，“手續費及傭金凈收入”因銀保渠道“報行合一”政策影響全行業承壓致使代理業務收率費有所下降，但在持續優化業務結構和深化降板增效下，該業務創收15.1億元，同比略降4.85%。
反而在加強市場研判、主動調整投資結構下，青島銀行“其他非利息收入”同比大增31.82%至21.4億元。尤其因充分抓住債市的波段操作機會，投資收益大增33%至17億元，成為非息收入雙位數增長的主要驅動力。
三路并進，增長更加全面
從業務結構上看，青島銀行在2024年實現了雙輪驅動的健康成長。從收入來源上看，“公司銀行”、“零售銀行”和“金融市場”三大業務分部不僅實現收入增長，且利潤率較2023年皆有所提升，表明該行在去年實現的增長不僅全面且利潤質量更高。
制圖：每日財報
公司金融：產業深耕與模式創新
作為核心增長極，青島銀行公司業務收入同比增長7.58%至61.87億元，利潤率提升6.76個百分點至45.06%，占營收比重維持在46%左右。
我們注意到，圍繞著五篇大文章戰略，青島銀行積極布局八大賽道，對制造業、科技、綠色、涉農等貸款增幅均超過40%、普惠貸款增量及增速均創下歷史新高，助力貸款平均余額同比增長17.92%至2236.92億元。在響應政策號召，助力實體經濟發展同時，青島銀行自身也獲得了可持續增長的動能。
青島銀行對公業務走的是產業專精服務模式。山東目前處于新舊動能升級的轉型階段，海洋經濟在全國也是遙遙領先，青島銀行充分發揮地域經濟特色和區域產業優勢，聚焦藍色金融、綠色金融兩大賽道，在總行公司銀行部基礎上成立藍綠色金融部，打造了“綠金青銀”的特色品牌，提升了內生增長動力和專業經營能力。在科技金融方面，建立以總行直屬一級部室為核心，以專營機構和特色支行為兩翼的科技金融專營機制，持續優化科技金融特色產品，全方位服務各成長階段科技企業；創建“幸福鄰里”社區金融服務品牌，打造貼心的社區支行服務模式，擴大社區金融網點覆蓋率，提高社區金融服務的廣度、深度和密度；堅持服務溫馨的發展特色，持續優化“青馨服務”品牌效應，為客戶提供更加專業、便捷、貼心的金融服務。
與企業貸款相輔相成，企業存款表現也不俗。主要價值客戶增長6.36%至1.38萬戶，推動企業存款平均余額同比增長5.01%至2036.92億元，且在結構轉型下將成本率壓縮至1.71%，較2023年末下降了0.16個百分點。
做深零售金融：數字化驅動價值提升
青島銀行在零售業務也是下大工夫，通過雙輪數字化戰略（渠道數字化、客戶經營數字化），豐富產品體系、強化線上渠道建設，驅動產品與服務創新，筑牢零售發展根基。
2024年，青島銀行零售業務收入同比增長17.24%至37.27億元，利潤率同比提升2.38個百分點至18.11%。客戶結構在不斷優化，零售客戶總數為869.93萬戶，新客戶有效率同比提升3.74%，其中金融資產在20萬元以上的中高端客戶總量首次超過40萬至42.74萬戶，推動零售客戶存款同比大增20.61%至2023.04億元。
值得注意的是，盡管存在定存化趨勢影響，但在積極調整定價策略下將成本率壓縮0.18個百分點至2.46%，零售存款付息率整體壓降顯著。青島銀行零售存款省內市場份額由 1.95%提升至 2.03%，青島地區由 10.71%提升至 11.01%，均達到歷史最好水平。
零售貸款方面，青島銀行在穩健發展個人住房貸款業務的同時，積極推進個人普惠貸款、個人消費貸款業務。去年，零售貸款利息收入34.61億元，平均收益率4.81%。
通過對比公司端和零售端的存貸結構變化可以顯著發現，青島銀行正在加快走向“化零為整”的良好方向，也就是說加大對零售客戶的吸引力提高零售端存款，并將貸款更多地發放給企業。這種轉型，一方面能夠讓存款端更加多元化不容易因B端個別大客戶流失而帶來風險，另一方面加大力度對實體企業的貸款既響應政策，又能夠提升抗風險能力。
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0金融業務：牌照協同構建護城河
依托多元化牌照優勢，2024年，青島銀行來自金融市場業務的收入為29.13億元，同比微增0.86個百分點，占總營收的21.58%，接近零售業務的貢獻。
青島銀行多元化金融牌照布局的優勢在于，通過持續強化金融市場、托管、投行、理財、融資租賃等業務板塊的協同聯動，形成綜合化經營能力矩陣。這種能力不僅有效拓展了業務邊界，更通過資源整合與風險分散機制，提升公司應對市場波動的靈活性和抗風險韌性。
交易業務上，青島銀行通過構建 "客戶 - 產品 - 渠道" 三維協同體系，打造全鏈條服務生態，為企業客戶提供涵蓋本外幣、內外貿、離在岸的一站式金融解決方案。2024 年數據顯示，該行國際結算業務量達 176.88 億美元，同比增長 31.31%，連續多年保持山東省法人銀行首位；跨境人民幣結算量亦穩居省內同業領先地位。值得關注的是，該行在創新產品研發領域取得突破性進展，成功創設山東省金融機構首單信用聯結票據（CLN），并成為全國首家以跨境標的為基礎資產的 CLN 發行機構，標志著其在結構性金融產品設計領域達到行業先進水平。
作為山東省首家獲得基金托管資質的地方法人銀行，青島銀行依托 "承 - 投 - 銷 - 托" 全周期業務聯動機制，疊加數字化平臺 "青銀托管" 的技術賦能，形成差異化競爭優勢。截至 2024 年末，集團金融市場自營投資規模達 2574 億元，同比增長 14%；資產托管規模突破 1450.12 億元，較上年同比激增 1321.41 億元。這一跨越式發展既驗證了其在資產托管領域的專業服務能力，也反映出市場對其 "承銷 + 托管" 雙輪驅動模式的高度認可，彰顯了該行在財富管理產業鏈中的重要地位。另外，債券承銷省內排名也大幅躍升。
整體來看，青島銀行通過 "公司業務筑牢根基、零售業務培育新增長極、金融市場打造差異化優勢" 的三維戰略布局，為其高質量發展奠定了堅實基礎。
資產質量持續優化，
助力利潤大幅增長
2024年是銀行業整體承壓的一年，因宏觀利率下行帶來普遍的利差壓力，以及讓利于實體的政策指引下進一步壓縮銀行的收益率。但是，青島銀行不僅實現營收增長，而且凈利潤大增，背后還源于負債結構調整以及資產質量優化的助力。
制圖：每日財報
業務及管理費方面，因精細化管理激發內生動力，青島銀行 2024 年全年同比增長 8.15% 至 47.17 億元，費用率 34.95% 實現穩中有降。同時，我們也看到青島銀行在科技興行的決心，數字化轉型投入絕不含糊。去年盡管員工成本同比增加 3.03 億元，但科技人員為342人，同比增長了7.21%，占員工總數為6.99%，數字化能力提升成效顯現。
而信用減值損失方面，得益于資產質量管控體系的持續優化，該行信用減值損失同比下降 11.96% 至 35.34 億元，創近五年新低。
資產質量指標也在持續改善，青島銀行持續推進重點領域的清收，提升前端管控化解能力，嚴控新增不良，去年末不良貸款率連續七年下降至1.14%，較2023年末下降0.04個百分點，延續下行趨勢。撥備覆蓋率同比提升15.35個百分點至241.31%，為近十年以來最高值，極大提升了安全邊際。撥貸比也從2023年的2.67%微增至2024年的2.74%，進一步鞏固了風險抵御能力。
除此之外，青島銀行的資本充足率、核心一級資本充足率分別達到13.8%和9.11%，亦創下近年來最高值，為未來的發展提供充足的子彈。
從整體上看，青島銀行2024年不論是營收方面的全面和健康，還是期間費用的合理把控，亦或是資產質量進一步的向好，再或是利潤的大幅增長，詮釋的是在行業承壓之下優等生的高質量發展。更重要的是全方位的優化調整，是青島銀行未來實現保質基礎上可持續發展的根基。
