近日，諾德基金四川分公司于近日正式開業(yè)，這是繼北京分公司、深圳分公司、山東分公司之后，諾德基金的第四個(gè)分公司。
作為一家成立17年的“老牌”公募，諾德基金近幾年來成長迅速，規(guī)模穩(wěn)步增長。
對(duì)于四川分公司的愿景，諾德基金董事長潘福祥表示，希望它的定位是要與中國的實(shí)體經(jīng)濟(jì)緊密相連。
與實(shí)體經(jīng)濟(jì)緊密連接
諾德基金入川最早可以追溯到2007年，彼時(shí)是諾德基金成立的第二年，在四川舉辦“價(jià)值是金”理財(cái)交流會(huì)，通過積極倡導(dǎo)長期理性投資，致力于幫助投資者實(shí)現(xiàn)“蜀道投資更輕松”的夢想。
在建設(shè)銀行四川分行的協(xié)助下，諾德基金在培訓(xùn)交流團(tuán)隊(duì)短短的十天里舉辦了二十余場投資者交流會(huì)，從成都到綿陽、從宜賓到德陽，堅(jiān)定不移地向投資者傳遞價(jià)值投資的理念。
對(duì)于創(chuàng)立四川分公司，潘福祥表示：“我們設(shè)立分公司的總體想法還是希望能在經(jīng)濟(jì)活力最強(qiáng)的地區(qū)進(jìn)行布局。我國有四大都市圈包括大灣區(qū)、京津冀、長三角和成渝都市圈，我們認(rèn)為這些地方正是中國實(shí)體經(jīng)濟(jì)的未來，能提供利于企業(yè)發(fā)展的優(yōu)渥環(huán)境。”
同時(shí)，潘福祥補(bǔ)充道，四川分公司的定位是要與中國的實(shí)體經(jīng)濟(jì)緊密相連，除了繼續(xù)深耕現(xiàn)有業(yè)務(wù)外，希望未來四川分公司能夠在ABS、REITs等業(yè)務(wù)領(lǐng)域做出更多較好的開拓性研究。
在去年4月證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于加快推進(jìn)公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》中，也明確鼓勵(lì)基金公司對(duì)包括資產(chǎn)證券化、REITs等業(yè)務(wù)進(jìn)行差異化發(fā)展。目前，諾德基金正積極籌劃申請專項(xiàng)業(yè)務(wù)子公司牌照、開發(fā)REITs產(chǎn)品，力爭為投資者提供更為多樣化的選擇。
七年里實(shí)現(xiàn)“質(zhì)的轉(zhuǎn)變”
2006年，潘福祥參與組建諾德基金，至今已有17個(gè)年頭。在這17年里，潘福祥親歷了公募行業(yè)發(fā)展壯大，相較于前期的“磕磕絆絆”，諾德基金在2015年之后迎來了質(zhì)的轉(zhuǎn)變。
諾德基金成立之初是一家中美合資的基金公司，美國華爾街的老牌共同基金Lord Abbett持有公司49%的股份，所以公司整體的經(jīng)營管理由外方股東來主導(dǎo)。
外方股東的立身之本是主動(dòng)權(quán)益投資能力，因此便將主動(dòng)權(quán)益投資的特色帶到了諾德基金，但在整體產(chǎn)品線及業(yè)務(wù)的規(guī)劃上相對(duì)弱化了固定收益類產(chǎn)品，尤其是對(duì)現(xiàn)金管理類產(chǎn)品的布局。
因?qū)Ξa(chǎn)品戰(zhàn)略布局的失衡，讓諾德基金錯(cuò)失了部分的市場機(jī)遇，走了一些彎路。2012年，外資股東考慮退出中國市場，但直到2015年才完成股權(quán)變更，由清華控股正式入主。
潘福祥表示，這次的股權(quán)變更也讓我們充分認(rèn)識(shí)到，資本市場中不存在絕對(duì)的真理或金科玉律。美國的成熟市場在歷經(jīng)百年發(fā)展后獲得的經(jīng)驗(yàn)固然寶貴，但缺少“本土化”的“改良”就直接應(yīng)用到一家新興市場的基金公司上，現(xiàn)在來看也未必正確。
資產(chǎn)管理公司還是要始終牢記投資者的實(shí)際需求，以保護(hù)投資者的切身利益、滿足不同投資者的風(fēng)險(xiǎn)收益需求來作為首要職責(zé)，只有這樣才能夠真正在變幻的市場中獲得良好的生存和發(fā)展機(jī)遇。
在完成股東變更之后，諾德基金補(bǔ)齊了在貨幣基金等固收領(lǐng)域的短板，管理規(guī)模也開始實(shí)現(xiàn)較快增長。
wind數(shù)據(jù)顯示，2015年底時(shí)，諾德基金的管理規(guī)模僅有17.2億元，但截至2022年底，諾德基金的公募管理規(guī)模已經(jīng)增長到了近400億元，如果加上專戶的規(guī)模，諾德基金總管理規(guī)模接近1000億元。
諾德基金的特色已轉(zhuǎn)移至權(quán)益投資領(lǐng)域，據(jù)海通證券最新數(shù)據(jù)顯示，2013年4月1日至2023年3月31期間，諾德基金近十年權(quán)益類基金絕對(duì)收益率高達(dá)335.47%，在68家可比基金公司中排名第四。
目前來看，諾德基金已徹底扭轉(zhuǎn)了2015年時(shí)落后的局面。
近期，諾德基金的大股東清華控股的名稱變更為天府清源控股，而天府清源控股的股東變更為四川能投。這意味著，諾德基金已從一家校企背景轉(zhuǎn)變?yōu)閲Y背景。
據(jù)悉，四川能投在清潔能源、文化旅游、生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域具備較大優(yōu)勢。而之后實(shí)際控制人的變更對(duì)諾德基金這家擁有17年歷史的老牌公司而言，又會(huì)是一次里程碑。
可以預(yù)見的是，諾德基金將以高度的使命感與責(zé)任感，提升政治站位，充分利用股東方的資源稟賦和能力優(yōu)勢積極開拓全新領(lǐng)域。
走出一條“差異化”發(fā)展道路
作為一名在資本市場打拼了30余年的“老將”，潘福祥感慨道：基金行業(yè)發(fā)展二十余載，基金公司已進(jìn)入分化的階段。想要在基金也立足并獲得投資者的長期認(rèn)可，諾德基金還需要走出一條專屬的“差異化”發(fā)展道路。
對(duì)于未來，潘福祥表示，“作為服務(wù)大眾理財(cái)?shù)闹袌?jiān)力量，我們認(rèn)為公募基金還是要把投資者的切實(shí)利益置于首位。尤其在房住不炒的政策引導(dǎo)下，我們相信老百姓個(gè)人資產(chǎn)增值保值的主陣地也將逐漸會(huì)從房市轉(zhuǎn)移到股市，那么該如何切實(shí)保證老百姓受益，提供與其風(fēng)險(xiǎn)偏好相匹配的產(chǎn)品，真正助力投資者分享經(jīng)濟(jì)增長和優(yōu)質(zhì)企業(yè)不斷發(fā)展的成果才是我們應(yīng)該要去做的事情。
最后，潘福祥補(bǔ)充道，在找準(zhǔn)方向后，便一定是小步快走。在這其中，強(qiáng)化投研提高市場競爭力一定會(huì)成為當(dāng)前諾德重中之重的工作之一。我們將堅(jiān)持提升投研專業(yè)水平，并在核心環(huán)節(jié)加強(qiáng)思考、持續(xù)優(yōu)化、深耕細(xì)作，形成知行合一的投資邏輯與理念，矢志追求優(yōu)良的長期業(yè)績。
與此同時(shí)，諾德基金也將加強(qiáng)投研團(tuán)隊(duì)對(duì)基金經(jīng)理的平臺(tái)賦能，加強(qiáng)平臺(tái)化、體系化的投研核心競爭力，力爭實(shí)現(xiàn)“1+1>2”的效果。在這過程中不斷健全薪酬管理與長效激勵(lì)約束機(jī)制，努力為公司在加快轉(zhuǎn)型過程中實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量、可持續(xù)的健康發(fā)展保駕護(hù)航。
所以，諾德基金已經(jīng)找到了屬于自己的特色道路，那就是去打造能夠?yàn)橥顿Y者提供長期穩(wěn)定增長和回報(bào)的產(chǎn)品
