導讀

上周文章《比亞迪“在一起才是中國汽車”秀得很成功》結尾時提到，“全球第一的鋰電企業寧德時代早早地公告了8月16日15:00有新品發布會，不知屆時是否會有驚喜？”

8月16日下午三點整，新品發布會在一片吐槽純電動汽車充電難的預熱快閃視頻中正式開始，寧德時代順勢發布了一款4C超充磷酸鐵鋰電池，充電10分鐘續航400公里，2023年底即可實現量產，明年一季度搭載該電池的新車將正式上市。

寧德時代將該電池命名：神行4C超充電池；配套押韻的廣告詞為：“充電十分鐘，神行八百里”。這是寧德時代在今年4月19日發布全新凝聚態電池后不到4個月后，再次發布動力電池的技術創新產品，雖然業內人士大多對此認為技術創新性不足，但對于寧德時代來說，卻是關鍵時間關鍵舉措，容我從技術采用生命周期理論來一一闡明。

技術采用生命周期理論

1991年有本商業經典書籍《跨越鴻溝》出版，作者叫杰弗里·摩爾，在硅谷聲名赫赫。這本書從技術采用生命周期曲線理論出發，提出在早期市場和主流市場之間存在一道鴻溝，高科技企業只有跨越了這道鴻溝才能進入主流市場，從而實現爆發式增長。

這個理論認為當新技術推向市場時，必然會面臨的五個階段，每個階段面對截然不同的消費者，這個理論到了今天依然完美解釋著各種新技術進入市場時的處境，對新能源汽車產業同樣有效。

第一階段，面對的是創新者。創新者天生對新科技充滿了好奇，他們一直在搜尋新技術新產品。所以，并不是新產品找到了他們，而是他們找到了新產品，他們甚至愿意參與創造。這群人，大概占所有用戶的2.5%。

第二階段，面對的是早期采用者。大家身邊總會有一兩個特別懂車、懂電池、懂智能駕駛的人，他們是意見領袖。他們享受新科技的優點時，也包容新科技的瑕疵。這群人占整個市場的13.5%。獲得這群人的認可，千萬不要沾沾自喜，因為他們并不真的代表大眾。

關鍵夾心層：這是無法相互參考意見的死亡之井。這個階段如果沒能縱身一躍，把意見領袖喜歡的“有趣的科技”變成普通大眾喜歡的“有用的產品”，就會曇花一現。

第三階段，才會面對真正的大眾——稱其為“早期大眾”。他們只關心需求，根本不關心技術。所以，相對于現有產品，新技術必須有明顯優勢，并被反復驗證是穩定可靠的，他們才會購買。這群人占整個市場的34%。

第四階段，面對的是后期大眾。他們更保守，對風險更敏感。比如我們生活中的大巴、網約車大部分都是純電動車了，親戚朋友中也很多人開新能源汽車了，但他們還是會說：再等等。這群人，也占整個市場的34%。

第五階段，面對的是落后者。他們對所有新技術充滿了敵視，我們身邊就有堅持只有油車徹底消失才會購買新能源汽車的人，這個人群占整個市場的16%。

新能源汽車滲透加快，跨入早期大眾周期

2023年7月整體市場乘用車銷量178萬輛，新能源乘用車車銷量64.1萬輛，新能源乘用車銷量滲透率34%，1-7月累計銷量滲透率31.2%。

從城市層面來看，全國已有138個城市新能源滲透率超過30%；前三十名新能源滲透率幾乎都超過30%，其中海口、深圳新能源汽車銷量已占半數以上，滲透率分別為52.7%，50.9%。

按技術采用生命周期理論分析，新能源汽車已經連續跨越2.5%的創新者、13.5%的早期使用者兩個階段以及死亡之井，進入新的早期大眾階段(34%)。這個階段的人群只關心需求，不關心技術。所以，相對于現有產品，新技術必須有明顯優勢，并被反復驗證是穩定可靠的，他們才會購買。

這個階段出現一個很明顯的現象：插電混動與增程式殊途同歸，插電混動(PHEV)與增程式混動(REEV)的裝機電量趨同，純電續航里程趨同，合并銷售增速已經連續4個季度超越純電動，成為推動整個新能源汽車市場增長的核心驅動力。

2023年上半年，中國新能源市場整體銷量294.36萬輛，同比增長40.4%，繼續引領全球。同時，純電動車銷量200.6萬輛，同比增長22.25%；而插混+增程銷量93.5萬輛，同比增長105.73%，是純電動車型增長幅度的5倍之多，增速已經連續4個季度超越純電。

從大趨勢上看，在一段時間之內，中國新能源乘用車市場，插電混動(PHEV)與增程式混動(REEV)殊途同歸后的占比還將會增加，將逐步向40%逼近。

中國新能源車市的小純電與大混動的“錯位格局”真正成型

根據易車研究院院長兼首席分析師周麗君的研究：“2017-2023上半年，中國乘用車市場的能源結構演變劇烈：微型級別幾乎100%純電化；小型級別的純電比例從無到有，快速突破40%，其余為燃油；緊湊型級別的純電與混動都處于含苞欲放狀態，純燃油占比不足72%；中型與中大型級別相對多元化，純電、插混、增程、油混百家爭鳴，純燃油無一例外都在快速萎縮；大型級別風云突變。

2023-2026年，代步全面主導，微型級別仍會100%純電化；隨著代步需求加速滲透，海鷗、繽果等純電車型的快速上量，小型級別也會快速進入純電全面主導的新時代；緊湊型級別會加速分化，往下演變為高端代步需求，助力純電發展，往上演變為入門家用需求，助力混動發展，其中PHEV會更有優勢；中型及以上級別，隨著代步需求減少，純電的滲透會逐步減少，油混、插混與增程等續航更長、更穩定的節能產品將全面主導。中國新能源車市的小純電與大混動的“錯位格局”將真正成型，該思維具有鮮明的中國特色，不僅可以避免中國車企盲目照搬“產品新四化”等流行概念，也能為海外車企探索更好融入中國新能源車市的路徑提供參考。”

插電混動與增程式的強勢崛起帶來了動力電池需求的變化

今年上半年，新能源汽車市場出現了以下現象：

-新能源汽車尤其是插電混動與增程式新車與燃油車基本同價。例如，宋PLUS DM-i、哈佛梟龍、吉利銀河L7、零跑C11等PHEV車型，價格都在15-20萬元左右，與同級別燃油車處于同一價位。

-大電量PHEV與增程式殊途同歸趨于合并。在比亞迪DM-i、長城DHT以及理想增程式混動的帶動下，PHEV市場掀起了以大電量為主的技術浪潮，純電續航里程從過去的50-70km提升至100-200km，還能具備快充、對外放電等多場景功能。

-大電量PHEV與增程式電池技術路線由三元鋰電池切換成了磷酸鐵鋰電池。車企不再單獨追求能量密度指標，取而代之的是成本、性能以及安全的綜合屬性。

大電量PHEV與增程式市場的持續增長，對于電池供應商提出了新的挑戰和機遇。未來誰能大規模穩定供應高性價比電池產品，助力PHEV車型在120-200km續航的基礎上，進一步實現油電同價，誰就能掌握與車企深度合作的主動權。

PHEV銷量增長，帶動蜂巢能源電池銷量猛增

今年6月25日和7月14日，工信部發布了第372批次和第373批次《道路機動車輛生產企業及產品公告》，蜂巢能源連續搭載近十幾款插混車型，其中不乏長城、理想、吉利、嵐圖等多款熱門暢銷車型。

蜂巢能源能夠在插電混動與增程式電池市場異軍突起，主要得益于其基于飛疊技術的蜂巢L400磷酸鐵鋰短刀電芯。這款電芯產品有以下特點：

-飛疊技術帶來的優秀電化學性能，容量62Ah，質量能量密度為174Wh/kg，脈沖放電倍率達15C，循環壽命＞3000次。

-短刀設計帶來了優秀的電芯能量密度和極高的成組效率，使得磷酸鐵鋰能夠成為A級轎車和SUV的電池選擇，大幅降低電池成本。

-低Z向高度，有利于降低車身高度，減少空氣阻力，提高續航里程。

蜂巢能源的L400磷酸鐵鋰短刀電芯，適用于小型車的底盤做插電混動與增程式產品，在成組效率和成本上都具備非常強的競爭力，并有效避開寧德時代專利攻防的。而且，基于蜂巢能源下重注研發的獨有飛疊技術，這款電芯產品短時間內難以被對手跟進。

目前蜂巢能源的飛疊短刀L400電芯主要集中在江蘇鹽城一、二期以及江西上饒二期，其中一期已經累計生產超50萬只，單線穩產10000只/天。二期首條飛疊短刀電芯產線在7月26日正式投產。鹽城二期共建9條飛疊電芯產線及配套的模組PACK產線。江西上饒二期共規劃產能20GWh，新建8條應用蜂巢能源自主研發的飛疊技術，主要生產多型號的短刀系列電芯的產線。

最后

根據技術采用生命周期理論，新能源汽車滲透率超過30%后，主要消費人群進入早期大眾階段，這類人群更關注自身需求，對技術關注不大，行業預測，今年大電量PHEV與增程式車型在新能源汽車市場的銷量占比將突破三成以上，全年將超過300萬輛。

寧德時代新品發布會提出神行超充的遠大前景：“具備4C充電能力、相對便宜的磷酸鐵鋰電池、寬溫域的熱管理系統、基于第三代功率半導體的高壓電驅系統、供800V超充平臺與網絡”，也將再次吸引對新技術特別感興趣的人群。

無論是宏觀、微觀、物質還是精神、文化、社會的進步都有螺旋式上升的基本規律，只要仔細探尋，順應規律，就一定能找到生存與發展之道。新能源汽車如此，動力電池企業更是如此。

(本文作者顧國洪為工信部江蘇大學新能源汽車專精特新產業學院副院長)