智能數據基礎設施公司NetApp? (NASDAQ: NTAP)今日宣布了其2032年到期、本金總額為6.25億美元的5.50%優先票據以及2035年到期、本金總額為6.25億美元的5.70%優先票據的定價。這些票據將分別按年利率5.50%和5.70%計息。此次發行預計將在滿足慣常成交條件的情況下于2025年3月17日完成。
NetApp打算使用此次發行所得凈收益的一部分，在2025年到期時償還其尚未償還的本金為7.5億美元的1.875%優先票據，其余凈收益將用于一般公司用途。
Goldman Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan、BofA Securities、Wells Fargo Securities、Citigroup和MUFG將擔任聯席賬簿管理人。
本新聞稿并不構成有關任何優先票據或其他任何證券的出售要約或購買要約邀請，如果按照任何州或司法管轄區的證券法規定，在登記或取得資格之前此等要約、邀請或出售屬違法行為，則不得在此等州或司法管轄區出售任何優先票據或其他任何證券。優先票據的發售僅可通過初步招股說明書附錄以及隨附的招股說明書進行，相關副本可從以下機構獲取：
Goldman Sachs & Co. LLC
200 West Street
New York, NY 10282
收件人：Prospectus Department
電話：(866) 471-2526
傳真：(212) 902-9316
電郵：prospectus-ny@ny.email.gs.com
J.P. Morgan Securities LLC
383 Madison Ave.
New York, NY 10179
收件人：Investment Grade Syndicate Desk, 3rd Floor
電話：(212) 834-4533
傳真：(212) 834-6081
BofA Securities, Inc.
NC1-022-02-25,
201 North Tryon Street
Charlotte, NC 28255-0001
收件人：Prospectus Department
電話：1-800-294-1322
電郵：dg.prospectus_requests@bofa.com
Wells Fargo Securities, LLC
608 2nd Avenue South, Suite 1000
Minneapolis, MN 55402
收件人：WFS Customer Service
電話：1-800-645-3751
電郵：wfscustomerservice@wellsfargo.com
Citigroup Global Markets Inc.
由Broadridge Financial Solutions轉交
1155 Long Island Avenue
Edgewood, NY 11717
電話：1-800-831-9146
電郵：prospectus@citi.com
MUFG Securities Americas Inc.
1221 Avenue of the Americas, 6th Floor
New York, NY 10020
收件人：Capital Markets Group
電話：877-649-6848
警示聲明
本新聞稿包含《1995年私人證券訴訟改革法》界定的前瞻性陳述。這些陳述涉及可能導致實際結果大相徑庭的風險和不確定性，包括但不限于NetApp是否會完成此次發行、當前的市場狀況、對此次發行所得收益的預期用途（由于市場狀況或其他原因，該用途可能會發生變化）、利率以及公司層面的考量，以及美國或國際上總體經濟、行業或政治狀況的影響。我們不承擔因新信息、未來事件或其他原因而更新本新聞稿所含信息的任何義務。
