全球自動(dòng)化電子經(jīng)紀(jì)商Interactive Brokers（Nasdaq: IBKR）對(duì)其基于網(wǎng)絡(luò)的顧問(wèn)門戶網(wǎng)站（Advisor Portal）進(jìn)行了重大改進(jìn)，為全球金融顧問(wèn)帶來(lái)先進(jìn)的交易和投資組合管理工具。這些更新將公司旗艦桌面平臺(tái)的強(qiáng)大功能整合到基于網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)品中，從而簡(jiǎn)化了客戶賬戶管理和交易。

最新增強(qiáng)功能包括投資組合視圖（Portfolio View）、分配（Allocation）、再平衡（Rebalance）和稅收損失收割（Tax Loss Harvesting）等工具，所有這些工具都旨在幫助顧問(wèn)有效優(yōu)化客戶投資組合。此外，美國(guó)的顧問(wèn)現(xiàn)在還可以訪問(wèn)人工智能評(píng)論生成器（AI Commentary Generator），這種尖端的人工智能生成工具能夠簡(jiǎn)化定制投資組合業(yè)績(jī)報(bào)告和市場(chǎng)評(píng)論的創(chuàng)建。

市場(chǎng)營(yíng)銷和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)執(zhí)行副總裁Steve Sanders表示：“基于網(wǎng)絡(luò)的顧問(wèn)門戶網(wǎng)站（Advisor Portal）現(xiàn)在比以往任何時(shí)候都更加強(qiáng)大，為顧問(wèn)提供與桌面平臺(tái)相同的強(qiáng)大交易和投資組合管理體驗(yàn)，滿足他們的期望。借助人工智能評(píng)論生成器（ AI-powered Commentary Generator）等工具，我們幫助顧問(wèn)節(jié)省時(shí)間、提供價(jià)值，并專注于最重要的事務(wù)：客戶。”

顧問(wèn)門戶網(wǎng)站（Advisor Portal）使金融顧問(wèn)能夠通過(guò)網(wǎng)絡(luò)免費(fèi)訪問(wèn)Interactive Brokers的技術(shù)和其他資源，包括：客戶關(guān)系管理 (CRM) 面板PortfolioAnalyst??、活動(dòng)報(bào)表、QuickTrade、投資者市場(chǎng)（ Investors’ Marketplace）等。最新的增強(qiáng)功能將行業(yè)領(lǐng)先的交易工具從交易員工作站（Trader Workstation）桌面平臺(tái)帶到了基于網(wǎng)絡(luò)的門戶網(wǎng)站：

• 投資組合視圖（Portfolio View）提供客戶賬戶業(yè)績(jī)概覽，使顧問(wèn)能夠按單個(gè)頭寸或賬戶進(jìn)行深入分析。顧問(wèn)可以選擇以證券或賬戶的本位貨幣或自己的主基礎(chǔ)貨幣查看數(shù)值。

• 分配訂單（Allocation Order）允許將單個(gè)股本訂單分配到多個(gè)賬戶。顧問(wèn)可以選擇自己定制分配，也可以使用14種分配算法。

• 重新平衡（Rebalance）能讓顧問(wèn)使用目標(biāo)分配百分比調(diào)整多個(gè)賬戶的多個(gè)倉(cāng)位。

• 模型（Models）讓顧問(wèn)可以管理不同的投資組合策略，并以可擴(kuò)展的方式對(duì)賬戶進(jìn)行投資。顧問(wèn)創(chuàng)建投資模型，定義目標(biāo)倉(cāng)位，并使用工具生成訂單，將選定的客戶賬戶與目標(biāo)倉(cāng)位相匹配。倉(cāng)位可隨時(shí)調(diào)整，模型再平衡工具可根據(jù)需要重新調(diào)整客戶分配。

• 稅損收割（Tax Loss Harvesting）根據(jù)美國(guó)稅法，掃描顧問(wèn)的客戶賬戶，尋找收割機(jī)會(huì)。顧問(wèn)可以搜索整個(gè)頭寸級(jí)別、手?jǐn)?shù)級(jí)別以及短期或長(zhǎng)期資本損失中的損失。

人工智能評(píng)論生成器（AI Commentary Generator）介紹

美國(guó)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)可以使用人工智能評(píng)論生成器（AI Commentary Generator）輕松創(chuàng)建自定義投資組合業(yè)績(jī)報(bào)告和市場(chǎng)評(píng)論，這是一種通過(guò)顧問(wèn)門戶網(wǎng)站（Advisor Portal）提供的新型人工智能生成工具。人工智能評(píng)論生成器（AI Commentary Generator）與PortfolioAnalyst報(bào)告集成，旨在幫助（而非取代）顧問(wèn)提供客戶投資組合業(yè)績(jī)報(bào)告、市場(chǎng)更新和特定股票新聞。

人工智能評(píng)論生成器（AI Commentary Generator）可以梳理數(shù)十種資料來(lái)源，并為顧問(wèn)提供方便地引用這些資料，從而在數(shù)秒內(nèi)完成原本需要數(shù)小時(shí)才能完成的研究工作。

人工智能評(píng)論生成器（AI Commentary Generator）提供四個(gè)部分的內(nèi)容：

• 投資組合摘要（Portfolio Summary）確定并說(shuō)明選定賬戶中業(yè)績(jī)最好的五種持股、業(yè)績(jī)最差的五種持股以及集中度最高的五種持股的業(yè)績(jī)。

• 投資組合新聞和趨勢(shì)（Portfolio News and Trends）搜索并匯總與投資組合摘要（Portfolio Summary）確定的持股相關(guān)的公開(kāi)信息。

• 宏觀更新（Macro Update）概述美聯(lián)儲(chǔ)《米色報(bào)告》（Beige Book）以及聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì) (FOMC) 會(huì)議紀(jì)要的內(nèi)容。

• 經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)前景（Economic and Market Outlook）搜索所有市場(chǎng)新聞的公開(kāi)信息，并提供摘要。

Interactive Brokers的免費(fèi)投資組合管理產(chǎn)品PortfolioAnalyst提供統(tǒng)一、全面的客戶賬戶視圖，以及廣泛的報(bào)告和分析內(nèi)容選擇。它使顧問(wèn)能夠整合超過(guò)1.5萬(wàn)家金融機(jī)構(gòu)的客戶財(cái)務(wù)信息，評(píng)估客戶投資組合并簡(jiǎn)化投資決策。

Sanders表示：“美國(guó)客戶對(duì)人工智能評(píng)論生成器（ AI Commentary Generator）的初步反饋意見(jiàn)令人鼓舞，我們并期待著將其推廣到全球顧問(wèn)。Interactive Brokers一直在尋找應(yīng)用創(chuàng)新和自動(dòng)化的新方法，以幫助各地的顧問(wèn)更高效地與客戶互動(dòng)。”

人工智能評(píng)論生成器（AI Commentary Generator）僅適用于美國(guó)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。